银行、支付机构混战ETC，谁将主宰全场？

最近ETC的相关新闻频频刷屏——朋友圈被银行的ETC广告霸占，新闻被ETC的新闻霸占，就连股市也被涨停的走势霸占ETC概念。

如果算上2019年的硬核行业，ETC无疑榜上有名。

在ETC的推广中，银行和支付机构备受关注。 朋友圈霸气的银行广告，支付宝和微信的强势宣传，颇似零售支付战场上银行与支付机构的较量。

时过境迁，认真出手的银行，能否赢得ETC用户争夺战？

风起ETC

很多人都疑惑为什么ETC会突然火起来。 线上线下、银行和支付宝、微信、官媒和自媒体都在讨论和研究这个话题，而ETC本身也不是一个新行业，也不是一个新行业。 为什么突破性的技术变革能引起如此多的关注？

早在2007年，交通部就依托“十一五”重大专项计划，编制了ETC系列国家标准和行业技术规范，并在京津冀和京津冀地区开展ETC联网示范，长三角地区。

2019年“两会”提出，两年内基本取消全国高速公路省界收费站，实现不停车快速收费。

近期的热议源于三项政策建议：

5月16日，国务院办公厅印发《深化收费公路体制改革取消高速公路省级收费站实施方案》。 ，两年内基本取消全国高速公路省界收费站，力争2019年底前基本取消全国高速公路省界收费站。

随后，交通部印发《关于大力推进高速公路ETC发展应用的通知》，明确列出了推广使用ETC、取消高速公路省级收费站等8项具体工作措施。

5月28日，国家发展改革委、交通部联合制定《关于加快应用高速公路电子不停车快捷收费服务的实施方案》（以下简称《实施方案》），要求到今年年底，ETC用户规模将超过1.8亿，ETC车道将成为主要收费车道，不停车快速收费率将达到90%以上。

2020年7月1日起，申请核准的新车型应在选装配置中增加ETC车载装置，供用户自主选择。

2025年，全国ETC用户规模进一步扩大，建成技术先进、制度完善、服务优质、运行稳定的高速公路电子不停车快速收费系统。

同时，《实施方案》鼓励银行、非银行支付机构与互联网企业密切合作，允许ETC与现有银行账户、支付账户绑定，支持商业银行推广发行联名卡充值配合交通行业应用，停止ETC储值卡发行，逐步减少ETC储值卡使用。

公安部交管局相关数据显示，截至2019年6月，我国汽车保有量为2.5亿辆。 据相关调研数据显示etc的信用卡可以拿出来消费吗，截至2019年5月末，全网ETC用户约8367万户，ETC支付使用率为42.20%。 当前数据与“目标数据”对比，ETC用户新增1.7亿户，今年将完成1亿户新增，ETC支付使用率将增长40%以上。

这其中蕴含的广阔市场空间和客户价值，随即引起了银行和支付机构之间的激烈竞争。

炫耀他们的技能

毫无疑问，银行和支付机构不会轻易放弃这样一个拥有1亿多新增用户且用户定位精准（有车、中产、高净值）的客户群体。 以国有银行为代表的银行体系，以支付宝、微信为代表的支付机构体系相继入局，“抢客”大战打响。

首先是银行。 ETC业务对于国有大型银行来说并不是新业务，但政策推动了营销推广力度。 从总行、各级分行到支行，任务层层分解，分配给一大批银行员工。 一些银行甚至让所有员工都从事营销工作。 无论是前端业务人员，还是中后台职能人员，都承担着ETC的任务。 .

商业银行员工依托线下网点优势，在4S店、加油站、汽车维修大修、停车场，甚至高速公路站点等车辆来往场所开展ETC精准营销。

除了线下营销，线上也毫不放松。 手机银行APP、小程序、公众号/生活号等各种渠道也可以看到商业银行的营销推广信息。 同时，还使出了“大杀器”——朋友圈文案，通过人际关系迅速传播。

“如果有人躺在你车外四处张望，请不要报警，是XX银行的朋友在检查你是否安装了ETC。”

“高速公路几万条，留一条给人工，没装ETC，排着两行眼泪……”

“XX排ETC，高速VIP……”

“做方便面需要3分钟，银行家只需要说‘我要安装ETC’”

这一切，各种花哨的文案层出不穷，就是为了搞定ETC。

在ETC手续费方面，银行更有诚意。 除了免费安装OBU（车载设备），通行费也有优惠和免除。 此外，还有加油、洗车、修车、保养等综合绑定优惠，力求为车主提供一站式服务。

“首三个月通行费优惠50%”

《ETC免费送，通行费5折，十重惊喜等你来》

“免费装备、优惠、绑定卡立减、加油立减、免费一杯水……”

“装ETC，绑定X line信用卡，洗车1元，加油5折……”

各项增值优惠服务可以说是满足了车主的需求，让用户享受到了实实在在的优惠。

在ETC业务服务方面，该行也开足马力。 对于确定意向、符合条件的车主，提供上门办卡、上门领取材料、上门安装OBU服务，让车主无需开车到分行排队等候处理。 商业。

除了大型国有银行对ETC的推动外，一些股份制银行、地方城商行、农商行也参与了这个市场和用户的竞争。 部分银行与支付机构合作，共同推广解决方案，发力B端； 部分地方城商行、农商行依托区位优势，与运输企业联合推介； 另一部分是在储值卡上做文章，开启充值即减活动。 一个典型的例子就是苏宁支付与江苏高速的合作。 通过苏宁庞大的线上线下流量，通过其ETC储值业务的“高额秒杀活动”进行引流，两者互惠互利。 营销方式多种多样。

银行营销如火如荼，支付机构也不甘示弱。 以支付宝、微信为代表的支付机构早已卷入战局，两者分别在2017年和2018年推出了ETC相关服务。

今年7月1日，支付宝宣布OBU可以在支付宝上免费领取并邮寄到家。 微信表示可以直接在微信小程序或城市服务上申请ETC，最快只需35秒。 也有一些支付机构瞄准公交公司、货运、物流公司，与银行、交通科技公司联手，提供一系列支付和增值服务。

当然，除了竞争，银行和支付机构也有一定程度的合作。 支付机构有流量，银行缺客户，两家一拍即合。

总的来说，银行的优势是明显而突出的。 他们有商业基础，价格更低，折扣更大，还有地理优势。 他们在线下推广和服务本地化车主方面更有优势。

支付机构的优势在于在线申请可以直接邮寄到家，更方便快捷。 同时，微信/支付宝覆盖面更广，银行卡种类和支付方式选择更多，无需特定银行扣款。 卡或信用卡。 一些支付机构还可以直接链接ETC发票，对消费者来说更加方便。

动作几何？

可见，无论是银行还是支付机构，都为争夺ETC用户付出了真金白银，那么ETC业务到底值多少钱呢？

《收费公路统计公报》显示，截至2017年底，国内高速公路收费公路总收入为5130亿元，比上年增长近13%（见下图）。

与零售支付战场数十万亿、数十万亿的规模相比，即使所有的收费公路都用ETC支付，也只有5000亿左右，支付产生的手续费显得微不足道。 事实上，对于银行和支付机构而言，ETC支付除了自身业务之外，更多的是场景和用户之间的较量。

对于银行来说，ETC业务产生的收入主要分为显性收入和隐性收入。

开通ETC业务的车辆需要绑定银行卡（借记卡或信用卡），在支付过程中，商户（高速公路收费主体）需要缴纳一定比例的手续费，如所提供服务的银行费用。 如果绑定借记卡，需要预存一定金额，并保证余额在一定值以上。 这部分钱可以看作是银行存款，会产生银行的一部分收入。 如果绑定信用卡，除了支付手续费外，还会有一部分因信用卡分期、逾期等产生的收入，这些共同构成了银行ETC业务的显性收入。

除了可以直接带来的明显收入外，还有银行对客户的深度挖掘和营销所产生的隐性收入。 ETC用户都是有车一族，而且大部分是中产阶级。 对于银行来说，办理ETC业务只是第一步。 后续针对客户的交叉营销，产生的隐性收入和这部分客户群的价值是关键因素。 银行对此更加重视。 例如，客户存款、理财、保险、贵金属等贷款业务的营销产生的收入远高于ETC支付产生的手续费。

对于支付机构来说，ETC业务无处不在的价值就是交易手续费和对应的数据价值。

当支付宝、微信等C端巨头进入ETC支付战场，更多的是拓展支付场景，增加用户粘性。 同时，还有进一步挖掘客户价值，开展多产品营销的可能。

对于其他中小支付机构来说，难以与巨头竞争，只能另辟蹊径，与银行合作，主要服务B端（即高速公路收费公司），与地方高速公路合作，并挖掘与客货运相关的物流和快递公司的需求，在ETC行业分得一杯羹。

从以上分析可以看出，银行似乎占据了更积极的优势，以支付宝、微信为代表的支付机构在产品、运营推广、激励等方面有待完善。

理清这场ETC支付大战的来龙去脉，我们会发现，这与几年前的“零售支付”竞争高度相似。 同样的竞争者、具有巨大发展潜力的支付场景和用户，同样的新需求，通过回顾零售支付的发展历程，或许可以窥见ETC支付未来的发展趋势。

银行改变并保持不变

在零售支付的发展过程中，“关注用户体验、满足用户需求、持续创新”必然是一个重要的关键词。

在用户体验方面，支付机构依托银行底层账户能力，横跨前端身份认证和后端转账结算，为用户呈现极简的绑定卡、验证密码的支付流程，在费率和用户 大规模补贴投入激励。

在用户需求方面，打通线上线下，一个入口适用全场景支付流程。 通过其他金融服务深度绑定用户，增加用户粘性etc的信用卡可以拿出来消费吗，在一个应用中满足用户的多种需求。

在创新方面，快捷支付、二维码支付，甚至余额宝式的货币资金支付方式也逐步推出。

与目前的ETC支付相比，我们发现银行也围绕用户需求、体验、价格、服务等进行了全面的对标和追赶。 线上线下多渠道宣传推广应用，免费申请及多种优惠增值服务，ETC专用窗口，上门服务，以车主和车辆为中心的多维度服务，这些薄弱环节零售支付被银行一一补足，甚至在竞争中超越支付机构。 但与此同时，服务的改善和完善并没有影响到安全性。 不得不说，银行在与支付机构竞争的过程中，有了很大的进步和提高。

那么，具有独特优势的银行能否在未来的竞争中独领风骚？

从银行体系来看，大型国有银行仍将是这出戏的主角，代表地方金融的城商行、农商行也将逐步参与进来。 毕竟，以ETC为代表的中产阶级用户，是任何一家银行都无法抛弃的。 由于规模和影响力有限，地方中小银行在与大型国有银行的竞争中处于相对劣势，但仍可以凭借区位优势占据一定的市场。

从支付机构体系来看，整体上很难超越银行。 支付宝和微信擅长在线上大规模快速复制和推广。 ETC的硬件模型和针对特定客群的精准营销模式，与支付宝、微信、闪付等并不完全兼容。 不过，依靠庞大的用户群和流量，还是可以抢占一部分市场的。 而中小支付机构通过联合银行在B端的努力参与全行业。

除了目前正在大力推广的ETC支付模式外，新技术或新模式的应用也会给市场带来难以预料的变化，比如车牌支付。 如果这种“无感支付”得到广泛推广，也会对整个行业产生冲击。 因此，在一段时间内，整个高速收费行业仍将维持多种支付方式并存、银行ETC为主导的局面。

或许，当我们回首未来的ETC支付之争时，谁胜谁负都没有定论。 在过去的历史中，银行与第三方支付从来就不是绝对的竞争关系。 竞争与合作是常态。 竞争中合作，形成新的平衡。 银行和支付机构就是这样。